制图：果栗乘 / 校稿：朝乾 / 编辑：果栗乘
1961年，日本经济增长率高达12％，在整个20世纪50-60年代，这个数字只是日本的常规水平。
作为战败国，可能连自己也想不到，被美国扔原子弹不到十年，美国就开始帮助日本重新工业化了，异常勤劳的日本人，自然不会放过这第二波国运，整个东亚的工业化，也开始了一段新的路径。
日本在战后重振旗鼓，迎来了“经济奇迹”
（图：壹图网）▼
到70年代，日本的工业产能转移到原本穷困的“亚洲四小龙”。
80年代起，打开国门的中国开始承接又一波产业转移，并成长为体量远大于前者的新的“世界工厂”。
照此规律，劳动密集型制造业每隔10-20年就会有一次大规模区域转移，上一个“世界工厂”，要么实现产业升级，要么遭遇产业空心化的魔咒。
中国“世界工厂”的地位如今依旧稳固
（图：图虫创意）▼
中国高速发展40年，已经远远超过这一周期，一大原因是中国有巨大的空间和人口纵深，产业转移可以优先向本国内部转，但这终究是有限度的。
加上近年来的外部因素，美国对中国的贸易战，发达国家的贸易壁垒，越南、印度、墨西哥、印尼制造业的崛起，叠加老龄化、人口红利消退，某些产业流失已不可避免。
越南胡志明市的工业园区
（图：wiki）▼
问题是，随之而来的，去工业化、中等收入陷阱是我们的宿命么？
令人惊叹的增长，正在托底中国工业
关于中国去工业化的命运，较有说服力的理论是“中等收入陷阱”。
在经济发展初期，劳动力是穷国主要的比较优势。穷国用廉价劳动力吸引外资，发展制造业和出口贸易，就业人数和收入水平大幅提升。
上世纪70年代“亚洲四小龙”之一的新加坡
荷兰的壳牌石油公司在码头建设了总部大楼
（图：壹图网）▼
但随着人口老龄化和工资上涨，比较优势不再，外资转移，工资增长停滞，国家在中等收入水平就摸到了天花板，也就是“中等收入陷阱”。
拉美和东南亚的很多国家在人均GDP到一万美元左右时，就陷入了“中等收入陷阱”，伴随着去工业化，人均GDP增长逐渐趋缓直到停滞。
那中国呢？
种种迹象表明，中国掉入“中等收入陷阱”的危险是很大的，最明显的挑战就是老龄化来的如此之快如此之猛。
从2012年起，中国的劳动年龄人口就开始减少，现在还远不是尽头。
老龄化带来的一大问题是
劳动年龄人口也会随着减少▼
老龄化，来势汹汹▼
然而，在劳动人口减少、老龄化加深的同时，中国的工业增加值却还在增长。
这里面有一大原因——机器人，自2013年起，中国成为工业机器人第一大市场（几乎与劳动人口减少的时间同步），近些年工业机器人安装量更是一骑绝尘，相比日韩德美等工业强国，遥遥领先。
2022年，安装量占到全世界一半以上，工业机器人存量超过150万台，远超北美和欧洲的存量总和。
中国安装的工业机器人数量，遥遥领先▼
工业机器人广泛应用，重塑了依赖廉价工人的劳动密集产业，那些重复性、高强度、危险性的工作，机器人更加擅长也更有效率。工业机器人还能重构产线，柔性生产，灵活应对多品种、小批量的定制化需求。
最近十多年里受到产业界热捧，同时也是政府大力扶持的，正是工业母机ETF（159667）和机器人产业ETF（159551）所投资的自动化领域。
时代确实变了，劳动密集产业开始分化，即使劳动力成本上升，部分产业仍能留在中国，而非急于转移到人力更便宜的国家。
人形机器人的发展，也让老龄化问题有了新的出路。要知道，养老成本不光是钱的问题，同时也要消耗年轻人大量时间，家务等等实际上也是“劳动密集”，机会成本很高。
从GPT到年初的Sora，AI的技术进步越来越肉眼可见。
Sora生成的视频，足以以假乱真
（图：OpenAI）▼
而AI下一步绝不会局限于线上的内容生产，也完全可以提升机器人的视觉感知和智能决策能力。这就意味着在重复性的流水线机器人之外，我们也可以拥有胜任端茶倒水，做饭洗衣等复杂日常任务的机器人。
特斯拉发布的Optimus Gen 2，已经可以完成深蹲、瑜伽、跳舞等平衡动作，这就意味着其已经具备了灵活的关节，配合AI提供的视觉和决策能力，人形机器人操持家务、照顾老人的一天，很难相信不会到来。
让机器人为我们工作
就在不久的将来
（图：Tesla）▼
这里面的技术细节对着一大批方兴未艾的产业，比如“关节”，人类做家务离不开灵活且复杂的关节构造，机器人做家务同样也离不开。
关节需要在较小的体积上做出幅度较大的动作，而谐波减速器单级传动比大、体积小、质量小、运动精度高，成为了机器人关节的重要部件，确保机器人动作灵活准确，承载能力强，响应速度快。
另外，人形机器人的关节，还需要丝杠，以实现旋转运动与直线运动相互转化。
人形机器人想要舞动自如，性能好的关节必不可少
（图：Tesla）▼
谐波减速器和丝杠本来就是工业机器人的重要零部件，如今也在人形机器人上发挥着关键作用。
机器人爆发式增长，可能是应对人口红利消退和老龄化的重要技术支撑。
自动化革命，引领下一轮升级
机器人能留住部分劳动密集型产业，但也会陷入另一种陷阱：长期依赖更低的成本来获利并形成路径依赖，对高价值产业久攻不克，在国际贸易中长期处于不利地位，这样就会落入“比较优势陷阱”。
所以中国在减缓产业流失的同时，还要同时实现产业转型升级，不能光跑量，更要追求高利润。
比如去年，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”合计出口1.06万亿元，首次突破万亿大关，增长了29.9%，成为国民经济的新支柱。
新技术新产品的出现给中国制造注入了新的活力
（图：图虫创意）▼
这“新三样”的关键性技术突破和产能暴增，都离不开工业自动化的迅速推进。
比如新能源汽车生产线上，先进机床24小时不眠不休地生产零部件，工业机器人能够检测零部件的尺寸大小并件进行分类，不间断地搬运、卸载零部件，自动识别、捕捉相应的零部件并将其快速组装，精准地进行弧焊和点焊，自动高效喷漆、涂胶，进行研磨抛光和激光加工等复杂作业。
汽车焊装生产线（图：图虫创意）▼
中国在中高端产业上追求更强的竞争力，锂电池、汽车、光伏、电子、家电、航空航天、生物医药等产业的自动化水平也需要继续提升，这些都是工业母机和机器人发展的巨大推动力。
强力的市场需求和政府的大力扶持，让工业母机和工业机器人近年来增长迅速。
中国要突破“中等收入陷阱”与“比较优势陷阱”，注定要实现产业升级，这也反过来让中国早在十多年前就成为工业机器人第一大市场。当时中国工业机器人四分之三靠进口，但去年国产机器人已经占据了超过半数的国内市场份额。
未来国产机器人份额还将继续增加▼
很多原本的工业母机相关企业，也参与工业机器人高速增长和国产替代这一双重机遇，如埃斯顿，主营业务原本是机床数控系统，近年来工业机器人业务增长迅速，去年全球90%的光伏电池片工厂都用上了埃斯顿机器人。
几乎每个环节都有相应的机器人操作
光伏电池的生产机械自动化程度很高了
（图：estun）▼
又比如汇川技术，近年来跃居国内通用伺服市场份额首位，随后在德国斯图加特设立了数控系统研发中心，布局高端数控机床领域。
伺服电机同时也是人形机器人的重要零部件，所以去年起汇川技术就开始布局消费者能用得上、买得起的人形机器人领域。
工业母机ETF（159667）重仓股▼
机器人产业ETF（159551）重仓股▼
而国家战略，还会加速工业自动化过程，为中国产业链协同升级点燃新的动力。
向发达国家水平，冲刺！
工业自动化带动产业升级，从而跨越“中等收入陷阱”和“比较优势陷阱”，也是国家在未来十多年里的大战略。
这从顶层设计的目标、资金的流向、行业的起伏都能看得出来。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，这就需要GDP增速每年至少应该在4.7%以上。
想要维持如今的发展速度
必须得找到新的经济增长点才行▼
过去拉动经济的房地产业已陷入寒冬，已经毋庸置疑。去年在如此艰难的情况下，GDP增长5.2%，这个成绩其实很不容易。
2008年金融危机后，国家出手“4万亿”刺激计划，是因为当时城市建设还不完善，城市基础设施和房地产业还有很大空间，房地产成为国民经济的支柱。
光靠地产带动经济的路子已经行不通了
（图：图虫创意）▼
如今中国面临着发达国家贸易壁垒、关键技术“卡脖子”等新问题，产业升级到了关键时刻，出台的政策，自然要针对技术突破、产业升级的新需求。
所以今年国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中的“推进重点行业设备更新改造”，就提到：
“围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。”
很明显了，国家要推动数字化、智能化的工业设备，替换重点工业领域的老旧、低效工业设备。
这个设备更新的市场有多大？
国家发改委数据显示，2023年，工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。
5万亿！每年！
中国智造势在必行
这可不是当年的4万亿了，而是持续多年，每年都有5万亿左右的规模。
具体到工业机器人领域，中国在2017-2022年间，安装工业机器人台数年均增长13%。今年出台设备更新政策后，更多过时的产线也会被自动化的、安装工业机器人的新产线取代，即使13%这么惊人的增速，未来还有望进一步提升，因为我们换装虽然很快，但有待换装的存量仍然巨大。
中国机器人的密度目前也只排到世界第五，每万名员工只有392台机器人，远不如第一位的韩国，每万名员工有1012台机器人。
韩国仁川机场的乘客辅助机器人
（图：shutterstock）▼
显然，中国机器人的密度哪怕在未来三年增长一倍，也远不如第一位的韩国，增长空间还非常大。
在中国工业机器人爬坡过程中，中国自己的机械企业也将迎来巨大的市场机遇，再加上政策刺激，稳步提升市场份额，将会出现设备更新加国产替代的双重增长。
另外，上一轮我国内机床产量的高峰期在2011到2014年之间，距今十年左右，当时正是机床更新换代的周期，而此时下游产业的需求变化和技术演进，也让旧机床无法再适应新的需求，设备更新也将给目前更智能化、自动化的机床及其零部件企业带来增长机会。
市场和消费者对产品更高的要求
倒逼着生产技术的进步
（图：图虫创意）▼
重点布局工业自动化的机器人产业ETF（159551）和工业母机ETF（159667）就在政策和市场风口上，在未来几年有望迎来业绩增长。
从日常体感来看，餐厅酒店的送餐机器人已经相当普及。随着硬件和人工智能的技术积累不断释放成果，未来我们也会跟上人形机器人爆发的热潮，会有越来越多的机器人进入千家万户。
未来将会是人类与机器人共处的时代
（图：壹图网）▼
国家目前的刺激方向，瞄准的正是制造业产业升级、自动化更新换代，以突破中高端产业的技术壁垒。
把资金和刺激政策用在工业智能化产业，带动的是整个制造业的技术升级。如同武学高手打通任督二脉，一通百通，只有突破“比较优势陷阱”、“中等收入陷阱”等无形桎梏，跃升中等发达国家水平，才是切实可行的。
参考资料：
机械行业：5万亿设备更新市场 引领经济高质量发展__新浪财经_新浪网
机械设备周报：重视大规模设备更新和消费品以旧换新政策带来的板块机会__新浪财经_新浪网
“设备与经济”系列周观点：设备更新行动方案推出对机械设备的影响详解_行业研究_新浪财经_新浪网
机器人专题：人形机器人与科技新革命__新浪财经_新浪网
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孙中伟,邓韵雪."世界工厂"的"凤凰涅槃"——中国制造业"机器换人"的经济社会意义[J].学术论坛, 2020, 43(3):8.
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封面：壹图
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